Como organizo o trabalho em Projetos?

Um projeto é o lugar de um assunto: um cliente, um processo, uma tese, uma licitação. Ali ficam as conversas com a Fidelia sobre o tema e os arquivos que importam, como a petição, o contrato, o acórdão que ela achou e o parecer que ela redigiu. E a Fidelia ajuda a organizar: ela guarda e move itens nos seus projetos quando você pede.

Criar um projeto

1. No menu lateral, abra Projetos.
2. Use Novo projeto e dê um nome.
3. A página do projeto abre com a caixa de escrever no topo (“Nova conversa em”, seguido do nome do projeto) e duas abas: Conversas e Arquivos.

Criar um projeto faz parte de todos os planos e também do período de teste.

Conversas no projeto

• Comece de dentro do projeto: a pergunta feita na caixa do projeto cria uma conversa já ligada a ele.
• Mova uma conversa que já existe: nos três pontos da barra da conversa, use Mover para projeto. No mesmo menu ficam Abrir projeto e Remover do projeto, que devolve a conversa à lista geral sem apagar nada.
• Saiba onde está: no computador, a barra da conversa mostra o projeto antes do título, como “Contratos / Revisão da locação”. Na lista de conversas, cada uma traz a etiqueta do projeto.
• Peça à Fidelia: “guarde esta conversa no projeto Contratos”.

Arquivos no projeto

1. Na aba Arquivos, use Enviar ou arraste os arquivos para a página.
2. Cada arquivo mostra o progresso do envio. Se um falhar, dá para tentar de novo só ele.
3. Toque no arquivo para visualizar ou baixar. No Word e no PDF, o toque abre o quadro Ações do arquivo, com Enviar para a Fidelia, Abrir no Editor de Documentos e os downloads.
4. Pelo menu do arquivo, renomeie (a extensão fica), mova para outro projeto ou exclua.
5. Use Selecionar, ou toque e segure no telefone, para agir em vários de uma vez.

O projeto aceita os mesmos formatos dos anexos, com até 300 MB por arquivo, e também guarda arquivos compactados (ZIP). A busca da aba procura pelo nome do arquivo, e os três pontos alternam entre Ver em lista e Ver em blocos.

Guardar o que a Fidelia produz e cita

• Documentos da Fidelia: no painel do documento, use Guardar em Projetos e escolha Word, PDF ou Markdown. Guardar de novo atualiza o mesmo arquivo (veja Baixar e guardar o documento). Ou peça na conversa, “guarde este parecer no projeto do cliente”, e a Fidelia guarda em Word.
• Documentos oficiais citados: quando a resposta traz o link de um PDF ou Word oficial, como um acórdão ou uma resolução, peça “guarde esse acórdão no projeto do caso”. A Fidelia baixa o arquivo do site oficial e guarda no projeto.
• Vários de uma vez: no menu de três pontos da resposta, Salvar arquivos citados guarda os documentos oficiais da resposta.
• Sem projeto definido: a Fidelia pergunta onde guardar, mostra os seus projetos e oferece Criar novo projeto.
• Mover: peça “mova o contrato para o projeto Locações”, e a Fidelia move. Se você pedir para guardar um item que já está em outro projeto, ela avisa onde ele está e pergunta antes, porque mover não é copiar: o item sai do projeto antigo. Para manter o documento oficial nos dois, peça “guarde uma cópia”.

Usar os arquivos numa conversa

Os arquivos do projeto ficam guardados, e você escolhe quais entram em cada pergunta:

1. Na caixa de escrever, use o +, De um projeto. Numa conversa do projeto, a lista já abre nos arquivos dele.
2. Ou, na aba Arquivos, use Enviar para a Fidelia no arquivo, e ele vai para a caixa de escrever do projeto.
3. Para editar um Word ou PDF do projeto, toque nele e use Abrir no Editor de Documentos, ou peça: “abra a minuta de acordo dos meus Projetos para editar” (veja Editar um documento que você já tem).

Espaço

Cada pessoa tem 5 GB para os arquivos dos Projetos. Para ver o uso, abra Projetos, os três pontos e Armazenamento, que mostra o espaço usado e os arquivos por tipo.

Excluir um projeto

1. Na lista ou na página do projeto, use os três pontos e Excluir.
2. Se o projeto tem conteúdo, a tela mostra quantas conversas e arquivos serão apagados e pede confirmação.
3. A exclusão é definitiva: apaga o projeto, as conversas e os arquivos dele. Para guardar algo, mova antes as conversas para a lista geral ou outro projeto, e os arquivos para outro projeto.

Ideias de organização

• Um projeto por cliente, com uma conversa por demanda.
• Um projeto por processo, com a inicial, as decisões e as peças da Fidelia.
• Um projeto de modelos da sua organização, para abrir e adaptar quando precisar.
• Um projeto de pesquisa por tese, com os acórdãos que a Fidelia achou.

Quem vê os projetos

Cada pessoa vê só os próprios projetos, também quando faz parte de uma organização (veja Privacidade na organização).